Compra ahora, paga después (BNPL) – ¿Dónde estamos?

BNPL ha atraído más de $7.5B en financiamiento a través de más de 100 fintechs, lo que indica una gran confianza en el mercado en el espacio de financiamiento minorista. Con una valoración de mercado global de más de $90.5B y una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) proyectada del 45.7% desde 2021 hasta 2030, BNPL está revolucionando el espacio de financiamiento minorista elevando el nivel de flexibilidad de pago y creando canales innovadores para que los comerciantes generen ventas recurrentes.

Compra ahora, paga después (BNPL) – ¿Dónde estamos?:

Qué es

Compra ahora, paga después, también conocido como BNPL, es una forma de financiamiento no garantizado en el punto de venta (POS) que permite a los consumidores realizar compras que luego pagan a lo largo del tiempo. Es un producto de crédito al consumo a corto plazo y sin intereses que se ha vuelto casi omnipresente en el punto de compra en línea y, cada vez más, en tiendas físicas. «Comprar ahora, pagar después es la nueva versión del antiguo plan de apartado, pero con giros modernos y más rápidos donde el consumidor obtiene el producto de inmediato pero también contrae la deuda de inmediato», dijo el Director de la CFPB, Rohit Chopra. Los clientes pueden dividir la factura de compra en pagos más pequeños, generalmente sin intereses en comparación con el uso de una tarjeta de crédito. Gracias a la amplia adopción de BNPL por parte de los consumidores y los comerciantes, el mercado se beneficia de la capacidad de adquirir más sin tener que gastar en exceso en el momento de la transacción.

¿Quién utiliza BNPL?

El uso de BNPL ha experimentado un crecimiento sustancial en todos los grupos generacionales de 2019 a 2021. Sin embargo, tiene la mayor penetración entre los consumidores de la Generación del Milenio y la Generación Z.

Dado que son conocedores de la tecnología, los consumidores pertenecientes a las cohortes del Milenio y la Generación Z son adoptantes tempranos de servicios basados en aplicaciones en general, y la adopción de BNPL en tales consumidores jóvenes es bastante predecible. Lo que llama la atención es la baja madurez financiera que típicamente tienen los consumidores en este grupo de edad más joven.

TransUnion, una de las principales agencias de informes crediticios al consumidor en Estados Unidos, ha estudiado y publicado datos sobre las tendencias de los consumidores de BNPL. El análisis de TransUnion de 2021 de más de 4 millones de usuarios de BNPL encontró que, en comparación con el consumidor promedio, los consumidores de BNPL:

  1. Son más jóvenes (77% entre 18 y 50)
  2. Tienen peores calificaciones crediticias (69% son subprime o near prime)
  3. Tienen más probabilidades de tener problemas (90+ días vencidos en pagos en general)
  4. Tienen más probabilidades de buscar crédito (tienen un mayor volumen de solicitudes de crédito)

Aunque los usuarios de BNPL generalmente tienen acceso a algunas formas de crédito, tienen menos acceso del promedio al tipo de crédito que realmente necesitan: tarjetas bancarias y tarjetas de venta al por menor. Para muchos consumidores en esta categoría, los productos BNPL llenan el vacío.

¿Por qué la gente usa BNPL?

Según una encuesta realizada por Insider Intelligence en febrero de 2022, las razones más citadas para usar BNPL fueron evitar los intereses de las tarjetas de crédito (39% de los usuarios) y realizar compras que «no se ajustarían a [su] presupuesto» (38% de los usuarios). La falta de crédito y la angustia financiera representaron una parte significativa de la justificación del compromiso de los usuarios con BNPL.

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  • Cómo funciona

    La mayoría de los productos BNPL están diseñados para experiencias de compra en línea y están dirigidos a la generación más joven con conocimientos tecnológicos.

    BNPL vs Tarjetas de crédito – Una comparación

    Tanto los proveedores de BNPL como las tarjetas de crédito facilitan el pago aplazado de compras de bienes y servicios. Sin embargo, al utilizar tarjetas de crédito, el consumidor asume los intereses sobre el monto de la compra en función de los términos y condiciones de la tarjeta. En muchos casos, los costos de interés impuestos por las tarjetas de crédito son bastante altos. Si se omiten los pagos, los montos se acumulan rápidamente. Por otro lado, los proveedores de BNPL generalmente ofrecen tasas más atractivas en comparación con las tarjetas de crédito y esto ha sido un factor vital en la creciente popularidad de BNPL.

    Cuando un consumidor solicita una tarjeta de crédito, generalmente se realiza una consulta en su historial crediticio, lo que daña su puntaje crediticio. La mayoría de las compañías de BNPL realizan revisiones de crédito blandas, que generalmente no afectan el puntaje crediticio. De esta manera, BNPL puede ser una opción de pago menos riesgosa para los clientes.

    En el nivel agregado, los saldos típicos de BNPL son aproximadamente ocho veces más pequeños que los saldos de tarjetas de crédito (aproximadamente $125 vs $1,100). Esto se debe probablemente a las características básicas de los productos BNPL, es decir, plazos más cortos y usos más limitados.

    Dónde funciona

    La financiación POS convencional suele implicar una verificación dura de crédito, pagos mensuales más altos y la revisión de documentación confidencial, como un número de seguridad social, para su verificación. También exigen que el consumidor posea un puntaje de crédito satisfactorio y pueda afrontar los pagos. BNPL ha evolucionado a partir de este modelo tradicional de financiación POS, ayudando a superar tales obstáculos para los consumidores de hoy en día y aumentando su poder adquisitivo. El diferenciador crucial aquí es el monto del ticket y la categoría del producto comprado. Como resultado, han surgido múltiples formas de implementar soluciones BNPL para los clientes.

    En tiendas físicas: Sin duda, BNPL ha aprovechado la creciente penetración y adopción de servicios de pagos electrónicos. Sin embargo, su expansión estaría limitada si se restringe a plataformas digitales únicamente. Las nuevas terminales de punto de venta están equipadas con la tecnología necesaria para ofrecer BNPL a clientes minoristas en tiendas físicas y están aprovechando su penetración en el mercado para llevar BNPL a manos de comerciantes y consumidores por igual. En 2020, Verifone comenzó a ofrecer las opciones BNPL de Klarna a los clientes minoristas en tiendas físicas en los EE.UU. En la región de APAC, la asociación de AsiaPay con Atome combina los servicios BNPL de este último con la amplia red de POS de AsiaPay para ofrecer servicios BNPL tanto en línea como fuera de línea.

    El crecimiento de BNPL es notable, pero la financiación en el punto de venta ha aumentado el poder adquisitivo de los consumidores durante años. En 2018, la financiación en el punto de venta se destacó como una oportunidad de $1.8 billones, principalmente debido al aumento del ingreso discrecional de los millennials y la Generación Z y su desviación de las normas de compra de generaciones anteriores.

    ¿Quién se beneficia de BNPL?

    En un escenario típico de BNPL, un comerciante proporciona bienes o servicios al consumidor a la tasa vigente. En lugar de que el consumidor pague el saldo total de su compra, el proveedor de BNPL entra en un acuerdo con ambos, el consumidor y el comerciante, para satisfacer a ambos

    , Lados. El proveedor luego compensa al comerciante por el costo de los bienes o servicios vendidos, mientras que el comerciante paga una tarifa de comisión por cada compra realizada utilizando los servicios del proveedor BNPL. Al utilizar los servicios del proveedor, el consumidor acepta reembolsar el monto pagado por el proveedor durante el período estipulado.

    Consumidores

    A medida que BNPL crece en popularidad como solución de pago, es importante comprender por qué a los consumidores les gusta BNPL y cómo pueden posicionarse mejor para agregar valor a todas las partes interesadas.

    La disminución del uso de tarjetas de crédito

    Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, los consumidores han estado alejándose lentamente del dominio de las tarjetas de crédito tradicionales, con factores como las altas tasas de interés, los límites de crédito en declive e los programas de recompensas mal implementados que agravan el problema. La disminución del uso de tarjetas de crédito presenta una oportunidad para métodos de pago alternativos como Comprar ahora, pagar después.

    Accesibilidad económica

    A diferencia de las tarjetas de crédito, que obtienen su dinero de las tasas de interés y las tarifas por pagos atrasados, los proveedores de BNPL ofrecen una opción de pago más económica, ya que generalmente tienen tarifas e intereses limitados.

    Conveniencia y flexibilidad

    Para los consumidores que desconfían de las tarjetas de crédito y que normalmente no llevan efectivo, BNPL ofrece una opción de pago conveniente y flexible. La aprobación del pago es instantánea y si desea pedir artículos para una fecha posterior, BNPL también funciona, asegurando una entrega puntual sin problemas de pago ni olvidos.

    Distribuidores minoristas

    Los comerciantes ven valor en los productos BNPL, ya que la mayoría mejora la conversión del carrito, aumenta el valor promedio del pedido y atrae a consumidores más jóvenes a sus plataformas. Sin embargo, el impacto incremental de dichas soluciones varía según el tamaño y la categoría del comerciante.

    Vista reglamentaria

    En los Estados Unidos, actualmente no existen estándares formales de divulgación a los consumidores en el punto de venta con respecto a las tarifas, los montos adeudados, la información crediticia, los pagos o las fechas de vencimiento, para la mayoría de los productos BNPL. Este período de incertidumbre reglamentaria brinda oportunidades a las empresas BNPL para establecerse y expandirse rápidamente, sin verse afectadas por algunas de las cargas administrativas de cumplir con las regulaciones de protección al consumidor. Mientras que a las compañías de tarjetas de crédito se les exige mantener grandes equipos de atención al cliente para resolver disputas de cargos, las compañías BNPL, como proveedores de préstamos a plazos, actualmente están exentas de esta obligación.

    En algunos mercados de todo el mundo ya se están tomando medidas regulatorias para proteger a los consumidores. Por ejemplo, todos los derechos y protecciones otorgados a las formas reguladas de crédito en el Reino Unido se extendieron a los productos BNPL por parte de la Autoridad de Conducta Financiera. Después de una investigación del Senado, la Asociación de la Industria Financiera de Australia ha desarrollado un código de conducta de BNPL.

    Principales minoristas de comercio electrónico habilitados para BNPL en los Estados Unidos

    Etsy

    Etsy, con sede en Brooklyn, NY, es el minorista en línea de mayor ranking en los Estados Unidos, con ventas anuales estimadas en más de $5 mil millones. Etsy es un mercado global de bienes únicos y creativos, como piezas hechas a mano y tesoros vintage, y adopta la pasarela de pago BNPL de Klarna.

    Target

    Target es un minorista de mercancía general en los Estados Unidos, con el 75% de la población viviendo a menos de 10 millas de una de sus tiendas en todo el país. Esta empresa con sede en Minneapolis, MN, tiene ventas web anuales estimadas en más de $5 mil millones y utiliza las tecnologías de pago BNPL de Affirm y Sezzle.

    Crunchyroll

    Con 120 millones de usuarios y 5 millones de suscriptores en todo el mundo, este distribuidor, editor y empresa de producción y licencia con sede en Burbank, CA, se centra en la transmisión de…, href=»https://en.wikipedia.org»>anime, manga, y dorama a una apasionada comunidad de fans alrededor del mundo. Con 8.8M visitantes únicos mensuales y un rango de tráfico web de 354, Crunchyroll satisface a sus clientes utilizando la solución de pago Sezzle BNPL.

    Lenovo

    Lenovo es conocido por su extenso portafolio de PCs y tablets, monitores, accesorios, smartphones, soluciones para el hogar y colaboración inteligente alrededor del mundo. La compañía con sede en Morrisville, Carolina del Norte, tiene ventas web anuales en el rango de $1B – $5B y procesa pagos BNPL a través de Afterpay.

    Mercari

    Mercari es una aplicación de mercado que permite a los usuarios comprar y vender rápidamente desde sus smartphones. Las ventas web anuales estimadas de esta compañía de nueva generación, con un rango de tráfico web de 583, superan los $5B. Zip es la tecnología de pago BNPL utilizada por Mercari.

    DoorDash

    DoorDash es una compañía tecnológica que conecta a las personas con los mejores restaurantes del vecindario, tiendas de conveniencia, tiendas de mascotas, supermercados en Estados Unidos, Canadá, Australia, Japón y Alemania. Alrededor de 5.4M de visitantes únicos se adentran a su sitio web cada mes, donde las ventas web anuales se estiman en el rango de $1B a $5B. La compañía utiliza la tecnología Pace para su solución BNPL.

    Uniqlo

    Uniqlo es el segundo fabricante y minorista de ropa más grande del mundo en términos de capitalización de mercado. Sus ventas web anuales estimadas de $1B a $5B provienen de los 4.5M de visitantes únicos a su sitio web, que utiliza Afterpay como socio BNPL.

    Bed Bath and Beyond

    Con sede en Union, Nueva Jersey, Bed Bath and Beyond es un destino único para artículos para el hogar, ofreciendo una amplia variedad de productos de alta calidad en ropa de cama, baño, decoración del hogar, muebles, belleza y fitness, equipaje y más. Bed Bath and Beyond utiliza Afterpay como solución de pago BNPL y registra ventas web anuales de $1B a $5B.

    GameStop

    GameStop es una empresa estadounidense minorista de videojuegos, electrónica de consumo y mercancía de juegos. La compañía tiene su sede en Grapevine, Texas y es el minorista de videojuegos más grande del mundo. Con un rango de tráfico web de 1964 y cerca de 10M de visitantes únicos a su sitio web cada mes, las ventas web anuales estimadas de GameStop se encuentran en el rango de $500M a $1B. GameStop acepta pagos BNPL a través de su socio Zip.

    Michaels

    Michaels es un minorista de mercancía general con sede en Irving, Texas. Michaels tiene un rango de tráfico web de 2901 y alrededor de 2M de visitantes únicos a su sitio web cada mes, quienes contribuyen a sus ventas web anuales estimadas de $500M a $1B. Los clientes en el mostrador de pago cuentan con soluciones BNPL, impulsadas por Affirm.

    Fitbit

    Fitbit tiene su sede en San Francisco, CA, y es un minorista en línea de soluciones tecnológicas en el espacio de la salud y el fitness. Los 2.6M de visitantes únicos mensuales al sitio web de la compañía respaldan sus ventas web anuales aproximadas de $250M a $500M.

    J Crew

    J Crew con sede en Nueva York, NY, es un minorista de ropa boutique con aproximadamente 1.6M de visitantes únicos a su sitio web, clasificado en 3600. J Crew realiza ventas web anuales estimadas en el rango de $500M a $1B y Afterpay es la plataforma de pago BNPL.

    Barstool Sports

    Barstool Sports, un minorista en línea de ropa informal y deportiva, es otra compañía con sede en la ciudad de Nueva York. Este comerciante de nicho registra ventas web anuales en el rango de $10M a $25M y utiliza Sezzle para aceptar BNPL.

    , pagos.

    Walmart

    Esta legendaria marca con sede en San Bruno, California, tiene una presencia física muy fuerte en todo Estados Unidos. Sin embargo, su presencia en línea es bastante modesta: visitas mensuales únicas a su sitio web en el rango de 2.4 millones, ventas web anuales de aproximadamente $50 a $100 millones y un ranking de tráfico web de alrededor de 3800. Walmart se ha asociado con Pace para ofrecer a sus clientes opciones de BNPL.

    Ralph Lauren

    Ralph Lauren es líder mundial en el diseño, comercialización y distribución de productos de estilo de vida premium. Con sede en la capital de la moda de New York, Nueva York, su sitio web recibe alrededor de 0.3 millones de visitantes únicos cada mes; sin embargo, se estima que sus ventas web anuales están en el rango de $500 a $1000 millones. Klarna es el socio de gateway BNPL de Ralph Lauren.