Las ventas de comercio electrónico experimentaron un aumento sin precedentes durante la pandemia. Con la relajación de las restricciones y la reapertura de las tiendas físicas, el sector del comercio electrónico ha comenzado a readaptarse hacia los niveles previos a la pandemia. La tendencia a la baja también es evidente en los datos de tráfico web hacia sitios de comercio electrónico y de venta directa al consumidor (DTC) en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, las ventas en tiendas físicas en Estados Unidos han estado aumentando.
Los salarios están aumentando, el desempleo está en mínimos históricos y la inflación está en su punto más alto. Los costos asociados con el comercio electrónico, incluyendo envío, cumplimiento, mano de obra y adquisición de clientes, han estado aumentando. En consecuencia, los precios digitales han estado aumentando, pero no tanto como los precios minoristas. El sentimiento del consumidor ha estado disminuyendo; las personas están gastando menos que el año pasado, el Índice de Momentum de Gasto de Visa ha superado la marca de 100 puntos. La proporción de comercio electrónico en las ventas minoristas totales se está moviendo hacia los niveles previos a la pandemia. Mucho depende de hacia qué dirección se dirige la economía.
INFORME DEL ESTADO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO ANTES Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA
El Estado del Comercio Electrónico: Antes y Después de la Pandemia (2022):
Minoristas, Mercados y Marcas
Durante la pandemia, las marcas fueron las más resilientes en comparación con los minoristas en línea y los mercados. Si bien las marcas experimentaron un aumento gradual en las ventas con el inicio de la pandemia, los minoristas y los mercados experimentaron un aumento repentino. Las restricciones de bloqueo alentaron a las personas a comprar en línea artículos esenciales. Los grandes minoristas y mercados se beneficiaron más, ya que los clientes buscaban lugares donde pudieran comprar una variedad de artículos en un solo lugar.
Después de la pandemia, los minoristas, mercados y marcas tuvieron una caída casi similar en las visitas al sitio web. Una vez que los clientes volvieron a las actividades al aire libre y compraron en tiendas, navegaron y compraron menos en línea. Cuando se comparó el crecimiento del tráfico en línea con los niveles previos a la pandemia, las marcas fueron las únicas que experimentaron un crecimiento positivo del tráfico sobre los niveles previos a la pandemia, hasta mayo de 2022.
Después de haber presenciado un pico en las ventas en línea durante la pandemia, el comercio electrónico seguirá siendo parte integral de la mayoría de las empresas en el futuro. Mientras que la inflación obliga a las personas a reducir sus compras, las empresas de comercio electrónico deben estar preparadas para ver una caída adicional en las visitas al sitio y ventas en línea. Un equilibrio entre las tiendas en línea y físicas será el camino a seguir. Además, las empresas seguirían invirtiendo en canales de ventas directas al consumidor para estar aún más cerca del cliente.
Categorías de productos
La pandemia trajo cambios drásticos en el comportamiento de compra del consumidor. Personas que nunca habían comprado en línea recurrieron a realizar sus compras esenciales a través de tiendas en línea, por primera vez. Alimentos y bebidas, electrónica y hogar y jardín experimentaron un aumento repentino en las ventas. Las ventas de artículos como piezas de vehículos motorizados y ropa disminuyeron debido a que las personas estaban confinadas a sus hogares.
A medida que las restricciones de la pandemia se aliviaron, el tráfico en todas las principales categorías de comercio electrónico se desaceleró. Con mayor movilidad, los consumidores visitaban menos los sitios para compras en línea y volvían a gastar en artículos discrecionales. Por lo tanto, en 2021 se vio un aumento en las ventas de actividades al aire libre, entretenimiento, ropa, etc. La emoción de volver a la normalidad y los ahorros durante el confinamiento mantuvieron la demanda alta para estos artículos en 2021.
Para 2022, los clientes volvieron a enfrentarse a la cruda realidad de que los aumentos salariales no se mantienen al ritmo de los altos precios y
, inflación. Para muchos hogares, esto significaba reasignar los productos básicos en su presupuesto por encima de los artículos no discrecionales. Sin embargo, después de haber experimentado la conveniencia de las compras en línea durante la pandemia, seguiría siendo popular entre los clientes.
La justificación de una comparación
El impacto de Covid-19 en la economía fue bastante sin precedentes. El cierre de tiendas, las restricciones a la movilidad de las personas y mercancías, etc. afectaron significativamente los sectores minorista, de comercio electrónico y DTC. Para cuando se aliviaron las restricciones, se abrieron las tiendas físicas y las personas volvieron a aventurarse libremente, el estado del comercio minorista, comercio electrónico y DTC había cambiado drásticamente. Además de la pandemia, también presenciamos altas tasas de inflación, problemas en la cadena de suministro, cambios en la demanda, aumento de los costos de envío y adquisición de clientes, etc.
Analizamos datos sobre empresas de comercio electrónico y marcas DTC para entender cómo las empresas de comercio electrónico, marcas DTC y minoristas se han visto afectados durante la pandemia. Hay una clara diferencia entre los períodos en que las restricciones de la pandemia eran estrictas y cuando se aliviaron.
¿Qué cambió durante el período de la pandemia?
El comienzo de la pandemia llevó a los gobiernos de todo el mundo a anunciar cierres completos que resultaron en el cierre de tiendas físicas en todo el mundo. Los clientes recurrieron entonces a tiendas en línea, lo que resultó en un aumento sin precedentes en las ventas de comercio electrónico. Durante el segundo trimestre de 2020, las ventas de Amazon aumentaron un 57%. Las tiendas físicas tuvieron que cerrar y nuevos actores comenzaron su juego de comercio electrónico. Como resultado, el número de comerciantes de comercio electrónico aumentó enormemente. A medida que las ventas en tiendas físicas se desplazaban al comercio minorista en línea, la proporción de ventas de comercio electrónico sobre las ventas minoristas totales también aumentó durante la pandemia.
Las restricciones relacionadas con la pandemia también significaron menos personal en los puertos, que no podían manejar tanto como solían hacerlo. Surgieron problemas logísticos y de cadena de suministro que obligaron a minoristas como Walmart a fletar sus buques y a los fabricantes a pedir materia prima mucho antes. Los contenedores de envío comenzaron a acumularse en los puertos de todo el mundo, lo que significaba que no estaban disponibles para el envío, lo que hizo que el costo de los contenedores de envío aumentara. Por ejemplo, el costo de los contenedores de envío desde Shanghai a Los Ángeles aumentó diez veces.
Durante la etapa inicial de la pandemia, cuando la demanda de diversos productos cayó, los fabricantes detuvieron la producción y despidieron a personas. Esto llevó a una escasez de mano de obra cuando la demanda finalmente aumentó. Los problemas laborales persistieron a pesar de que las empresas pagaban mucho más para contratar empleados. Esto también significó una escasez de conductores de camiones, sumándose a otros problemas de cadena de suministro/logística. Ahora se les paga más a los conductores de camiones y esto también ha contribuido al aumento del costo de envío, que finalmente se traslada a los consumidores, contribuyendo a la creciente inflación.
Los comerciantes de comercio electrónico -especialmente las marcas DTC- dependían en gran medida de los anuncios de Facebook para llegar y dirigirse / volver a captar clientes. Cuando Apple reafirmó su compromiso con la privacidad de los usuarios con las actualizaciones de iOS, el mecanismo de publicidad más económico, los anuncios de Facebook, se volvió menos eficiente. Esto ha llevado a los comerciantes de comercio electrónico a replantear su estrategia de marketing y ha contribuido al aumento del costo de adquisición de clientes.
El período posterior a la pandemia
A medida que la pandemia comenzó a aliviarse alrededor de junio de 2021, los minoristas comenzaron a abrir en tiendas físicas., Ubicaciones. La reapertura de las tiendas físicas es un freno al crecimiento astronómico del comercio electrónico que se ha observado durante la pandemia. Con el tiempo, se espera que el crecimiento del comercio electrónico inducido por la pandemia se ajuste y las ventas de comercio electrónico ocupen su lugar legítimo. Mientras que algunas categorías de productos perderían una gran parte de sus clientes de la pandemia, otras no perderían tanto, lo cual sería un aspecto interesante de analizar.
La inflación se encuentra en su nivel más alto en cuarenta años. Por un lado, la oferta se ha visto limitada debido a problemas de envío y de fabricación. Por otro lado, los precios han aumentado en cada paso del camino: el transporte, el costo de adquisición de clientes y la mano de obra, todo lo cual contribuye aún más a los efectos de la inflación.
Luego, está la guerra en curso en Ucrania. Más de 300,000 empresas estadounidenses dependen de las cadenas de suministro de Ucrania o Rusia. Como Rusia es un importante exportador de combustible, la guerra ha desempeñado un papel importante en el aumento de los costos del combustible, lo que a su vez contribuye aún más al aumento de los costos de envío y a la inflación. Amazon ha introducido un recargo del 5% por combustible e inflación, mientras que otras empresas de paquetería han aumentado sus tarifas en promedio un 5.9%.
Se espera que la escasez de conductores de camiones, que también contribuye en gran medida a la inflación, se prolongue en el futuro, ya que no hay muchos jóvenes dispuestos a asumir el papel a medida que las personas mayores se jubilan.
Dadas estas circunstancias, ¿cómo se ve el futuro del comercio electrónico? ¿Podrá el comercio electrónico retener la mayoría de los consumidores que adquirió durante la pandemia? ¿Influyó la pandemia de manera diferente en diferentes categorías de productos? Hemos analizado empresas de comercio electrónico y marcas DTC para ofrecerte información al respecto.
Áreas clave de análisis
En este informe, analizamos los datos exclusivos de PipeCandy y los datos macroeconómicos sobre el gasto del consumidor, el Índice de Precios Digitales y las ventas en tiendas físicas para respaldar las ideas derivadas del análisis de los datos del censo sobre las ventas de comercio electrónico en EE.UU. Profundizamos aún más en los tipos de negocio ⎼ Minoristas, Mercados y Marcas ⎼ y en las principales categorías de productos para obtener ideas más profundas.
Comercio electrónico global vs comercio electrónico en EE.UU.
El mercado global de comercio electrónico se ha triplicado en los últimos siete años y ha alcanzado los $4.9 billones en 2021. El mercado global de comercio electrónico, que crecía a una tasa anual compuesta de crecimiento del 20% hasta 2019, experimentó un crecimiento del 28% en 2020. Se estima que la tasa de crecimiento ha bajado al 14% en 2021.
EE.UU. es el segundo mercado de comercio electrónico más grande, con alrededor de un tercio de las ventas de comercio electrónico de China.
Hasta 2018, el mercado de comercio electrónico de EE.UU. había estado creciendo a una tasa inferior a la tasa de crecimiento del comercio electrónico mundial. Desde 2019, la industria de comercio electrónico de EE.UU. ha crecido a un ritmo más rápido que el mercado de comercio electrónico global y la racha continuó durante el año de la pandemia, donde las tasas de crecimiento del comercio electrónico, tanto a nivel global como nacional, se duplicaron.
El mercado de comercio electrónico de EE.UU. creció a una tasa anual compuesta de crecimiento del 14% desde 2014 hasta 2019 y a una tasa de crecimiento anual del 42% desde 2019 hasta 2020. La tasa de crecimiento para 2021 fue del 18%. Después de la pandemia, tanto el mercado de comercio electrónico global como el de EE.UU. volvieron a ajustarse hacia el crecimiento previo a la pandemia
, tasas.
¿Cómo han estado funcionando las ventas minoristas y electrónicas en los Estados Unidos?
La participación de las ventas electrónicas en las ventas minoristas totales en los Estados Unidos había estado aumentando a una tasa de crecimiento compuesta del 14,2% desde 2010 hasta 2019. La tasa de crecimiento interanual aumentó al 31,4% en 2020. En 2021, la tasa de crecimiento se ajustó al 15%.
El gráfico muestra que el repentino aumento en las ventas electrónicas en 2020 se ha readaptado a lo que habrían sido las ventas electrónicas si la pandemia no hubiera ocurrido. El sector del comercio electrónico parece haber perdido la mayor parte de las ventas inducidas por la pandemia, aunque hay variaciones específicas por categoría.
Hasta la pandemia, las ventas electrónicas siempre habían crecido a un ritmo más rápido que las ventas minoristas totales. La diferencia entre las tasas de crecimiento de las ventas electrónicas y minoristas es más pronunciada en 2020, cuando las restricciones relacionadas con la pandemia obligaron a las tiendas físicas a cerrar y los clientes recurrieron a compras en línea.
Desde que se aliviaron las restricciones y se reabrieron las tiendas físicas, la tasa de crecimiento del comercio electrónico ha sido menor que la tasa de crecimiento de las ventas minoristas.
Tráfico hacia el comercio electrónico y DTC
Los datos exclusivos de PipeCandy corroboran los datos del censo de que el tráfico hacia los sitios de venta directa al consumidor (DTC) y de comercio electrónico ha aumentado durante la pandemia y se está readaptando. Nuestros datos de tráfico se basan en el número de visitas mensuales a los sitios web.
El crecimiento interanual del tráfico web se ha vuelto negativo durante la segunda mitad de 2021. Esto confirma la readaptación que está ocurriendo en el sector del comercio electrónico y se deriva de la observación de los 27 principales sitios de comercio electrónico (que representan el 80% de todas las ventas de comercio electrónico en los Estados Unidos) y los 100 principales sitios de DTC.
A pesar del descenso interanual, el crecimiento del tráfico hacia los sitios de DTC es mayor que los niveles anteriores a la pandemia. El crecimiento del tráfico hacia los 27 principales sitios de comercio electrónico durante abril y mayo de 2022 ha sido menor que en 2020.
Contenido relacionado:
- eCommerce 101: Los fundamentos del comercio electrónico
- 101+ Mejores ideas de negocios de comercio electrónico para 2023
- Top 11 Cursos de Comercio Electrónico para Ayudarlo a Hacer Crecer su Tienda en 2023
Indicadores económicos
Los precios en línea han estado aumentando
El Índice de Precios Digitales (DPI) ha estado aumentando desde junio de 2020; el Índice de Precios al Consumidor ha estado aumentando a una tasa más alta. El aumento de los precios en línea se puede atribuir a una variedad de factores que incluyen mayores costos de envío, almacenamiento y adquisición de clientes, y problemas de logística, cadena de suministro y fabricación.
La confianza del consumidor ha estado disminuyendo
El Índice de Sentimiento del Consumidor, publicado por la Universidad de Michigan, tiene en cuenta la situación financiera [esperada] de un individuo en los últimos [próximos] 12 meses, su percepción de cómo ha sido la economía financieramente en los últimos 12 meses y cómo esperan que sea en los próximos 12 meses, y si creen que es un buen momento para comprar artículos principales para el hogar como refrigeradores y televisores.
El sentimiento del consumidor en los Estados Unidos ha disminuido de alrededor de 100 puntos en enero de 2020 a alrededor de 50 puntos en junio de 2022, el más bajo desde 1952. Si bien la guerra de Ucrania y el consiguiente aumento en los precios de la gasolina inicialmente contribuyeron a la disminución del sentimiento del consumidor, las altas tasas de interés, el agotamiento del ahorro personal y la baja confianza en las políticas económicas del gobierno están desempeñando un papel más significativo en esto.
, Los datos preliminares de agosto de 2022 muestran un aumento de 1.5 puntos en el sentimiento del consumidor, debido a una menor incertidumbre sobre la inflación a largo plazo.
Las personas están gastando menos que el año pasado
El Índice de Momento de Gasto de Visa (SMI) se basa en los detalles de las transacciones de millones de tarjetas de crédito y débito de la marca Visa. Los datos de transacciones se agregan utilizando un marco de índice de difusión donde los valores del índice van de 0 a 200. Cuando el SMI de Visa sube por encima de 100, el impulso del gasto del consumidor se fortalece y cuando cae por debajo de 100, el impulso del gasto se debilita ya que menos consumidores gastan más en relación con el año anterior.
El SMI ha estado en una tendencia descendente desde abril de 2021, cuando el índice alcanzó su punto máximo en 135. En mayo de 2022, estaba en un mínimo de 94.8, superando la marca de 100. Esta disminución corresponde al período entre marzo y mayo de 2021, durante el cual el índice de gasto del consumidor estaba por encima de 120.
Las ventas en tiendas físicas están aumentando
El crecimiento del gasto en comercio electrónico ha tenido una tasa de crecimiento negativa desde principios de 2022. De hecho, las ventas de comercio electrónico fueron negativas en marzo y abril. A pesar del repunte de cuatro puntos porcentuales en mayo, las ventas de comercio electrónico continúan en una tendencia descendente.
A pesar de los cambios drásticos en el comercio electrónico debido a la pandemia, el comercio electrónico se encuentra en un nivel mucho más alto que en 2019.
¿Qué nos depara el futuro?
El comercio electrónico creció desproporcionadamente durante la pandemia, ya que las tiendas físicas permanecieron cerradas. Una vez que las tiendas físicas reabrieron (alrededor de junio de 2021), el crecimiento en el tráfico hacia los sitios de DTC y comercio electrónico comenzó a disminuir. Lo mismo ocurrió con la participación de las ventas de comercio electrónico en las ventas minoristas totales. Los reajustes han sucedido. A partir de aquí, el futuro del comercio electrónico dependerá en gran medida de las condiciones económicas generales.
La inflación está en su punto máximo; el sentimiento del consumidor ha disminuido; las ventas en tiendas físicas están aumentando; las personas están gastando menos que en 2021. A pesar de la disminución en las tasas de crecimiento interanuales del comercio electrónico, las ventas a través de este canal siguen siendo muy superiores a las cifras previas a la pandemia.
En PipeCandy, utilizamos datos trimestrales y no ajustados de comercio minorista y comercio electrónico proporcionados por la Oficina del Censo de EE. UU. desde 2010 hasta 2019 para pronosticar cómo habría crecido la proporción de comercio electrónico en el comercio minorista total a partir del primer trimestre de 2022. Estas cifras [exponenciales] pronosticadas asumen que la pandemia nunca ocurrió y se basan exclusivamente en las tendencias de 2010 a 2019. Lo comparamos con los datos reales. El gráfico revela que el comercio electrónico se benefició enormemente de la pandemia y actualmente tiene una mayor participación en el comercio minorista total de lo que tendría de otra manera.
Aunque es cierto que actualmente el comercio electrónico representa más del total minorista de lo que debería, es importante destacar que el comercio electrónico está perdiendo las ganancias de la pandemia. Comparamos la participación real del comercio electrónico en el comercio minorista total y las cifras pronosticadas. La diferencia entre estos dos valores fue de hasta 4.8 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2020, desde donde ha disminuido continuamente a solo 0.5 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2022. Esto significa que la participación del comercio electrónico en el comercio minorista total está casi donde estaría si la pandemia no hubiera ocurrido, las ganancias de la pandemia casi se han disipado.
