Avanza en tus objetivos de CRM con estas 7 mejores empresas de consultoría CRM

La gestión de las relaciones con los clientes (CRM) es un método y estrategia para atraer, retener e incrementar su base de clientes. La gestión de las relaciones con los clientes incluye las interacciones con los clientes y el análisis de tendencias y comportamientos. CRM se ha convertido en un término asociado con la tecnología que maneja la participación y el análisis de los clientes. El software CRM puede realizar un seguimiento de las conexiones y comunicaciones con clientes potenciales y clientes.

Sin embargo, algunas empresas recién han decidido integrar esta plataforma en su flujo de trabajo actual, mientras que otras desean saber cómo obtener más provecho de la plataforma que han elegido. Las empresas de consultoría en CRM hacen más que compartir las mejores prácticas y ofrecer capacitación en software para su organización. Los consultores de CRM recopilan y evalúan datos para identificar de dónde provienen las deficiencias en su servicio al cliente, cómo resolverlas y las formas en que puede mejorar aún más su experiencia del cliente a la luz de los nuevos desarrollos de la industria.

Si estás buscando una consultoría CRM, has venido al lugar correcto. Este artículo discutirá sobre las 7 principales empresas de consultoría en CRM. Pero primero, veamos más de cerca las ventajas de trabajar con un equipo de consultoría en CRM.

Table de contenidos

Avanza en tus metas de CRM con estas 7 principales empresas de consultoría en CRM:

Beneficios de asociarse con una empresa de consultoría en CRM

Aquí hay 3 formas en las que los especialistas en CRM pueden ser un activo para tu negocio:

Pueden mejorar tu conocimiento sobre los clientes

Una empresa de consultoría en CRM puede ampliar tu perspectiva sobre tu mercado objetivo y tus clientes existentes a través de su experiencia en la industria y su profundo conocimiento de los sistemas CRM.

El equipo de CRM puede brindarte consejos sobre cómo elegir la plataforma que se ajuste a tus necesidades. O si ya tienes un sistema en funcionamiento, los consultores pueden examinar tu flujo de trabajo y señalarte las características y herramientas que puedes optimizar para la gestión de datos y la participación de los clientes.

Otra ventaja de contratar consultores en CRM es el acceso a expertos que pueden estudiar y explicar las implicancias de los datos que recopila y guarda tu sistema CRM. Los consultores también pueden revisar tus operaciones actuales para evaluar dónde y cómo se produce la pérdida de clientes en tu negocio.

Ayudan a acelerar la implementación de estrategias

Cuando los consultores brindan recomendaciones de mejora o cambio, también presentan un cronograma para llevar a cabo su plan de acción sugerido.

La presencia de un consultor o equipo de consultoría en CRM genera una sensación de urgencia para seguir adelante con la estrategia. Al mismo tiempo, puedes avanzar con confianza, sabiendo que estos expertos están aquí para guiarte en cada paso.

Los consultores pueden asesorar sobre cómo hacer que tus clientes potenciales y clientes completen el ciclo de ventas más rápidamente. Estos expertos también saben cuándo debes ajustar tu estrategia utilizando datos sobre el comportamiento de los clientes.

Mejoran la retención y segmentación de clientes

Las empresas de consultoría en CRM sugieren formas de ayudarte a identificar y desarrollar prospectos, mantener a tus clientes leales y llegar a clientes anteriores. Estas agencias también te capacitan a ti y a tu equipo en el uso de la solución CRM que hayas elegido para clasificar a tus clientes en criterios y categorías. De esta manera, podrás crear campañas de marketing más dirigidas por cliente.

Principales consultoras de CRM en rendimiento

A continuación se presentan siete empresas con un buen historial en consultoría de CRM. Deberá comunicarse directamente con las consultoras para conocer sus tarifas, ya que solo algunas indican cuánto cobran.

1. ScienceSoft

ScienceSoft, que ofrece servicios de CRM desde hace 14 años, ayuda a las empresas con los diferentes aspectos del CRM, desde la selección y desarrollo personalizado hasta la implementación, mejora, consolidación y migración. La agencia de CRM es socio de Microsoft, Salesforce y Oracle, y trabaja con marcas del sector de la salud, la banca, el comercio minorista, la fabricación, el comercio electrónico y la contabilidad.

El proceso de consultoría de ScienceSoft consta de 4 etapas:

Etapa conceptual – auditoría del sistema y los procesos de CRM actuales, identificación de problemas, estudio de las políticas de la empresa, identificación de objetivos, diseño de procesos de CRM, descripción de roles de usuario, selección de plataforma de CRM, creación de arquitectura de integración

Etapa de preimplementación – definición de la duración y el costo del proyecto, estudio de riesgos y mitigación, evaluación de los datos históricos de los clientes (cantidad y calidad), formación del equipo de implementación y planificación de la estrategia de adopción por parte de los usuarios

Etapa de implementación – (según el servicio elegido: lanzamiento de software, consolidación, migración o renovación) personalización de la solución de CRM, creación de funciones y flujos de trabajo personalizados, integración de CRM con sistemas corporativos y puntos de contacto con clientes, migración de datos históricos de clientes y pruebas de software de CRM

Etapa de post-implementación – capacitación de usuarios, evaluación de objetivos, evaluación de la adopción del sistema de CRM por parte de su equipo, planificación de la evolución del CRM de acuerdo con sus planes comerciales

La tarifa de ScienceSoft para el desarrollo de soluciones personalizadas para más de 10 empleados o usuarios comienza en $15,000. Mientras tanto, su tarifa empresarial (para más de 1,000 usuarios) cuesta alrededor de $250,000.

La oficina principal de la empresa se encuentra en Texas, pero también opera en Europa y los Emiratos Árabes Unidos.

2. Ascendix

Ascendix ofrece servicios de consultoría personalizados y software listo para usar en las siguientes áreas utilizando Salesforce y Microsoft Dynamics 365:

Estrategia y planificación – evaluación de soluciones y selección de plataforma en función de las necesidades comerciales

Implementación – consolidación, limpieza de datos, capacitación del equipo

Personalización – adaptación de paneles de control, flujos de trabajo, complementos, secuencias de comandos de formularios, procesos comerciales e informes

Migración y transformación – transferencia y seguimiento de datos

Integración – incorporación de la solución de CRM con otros software y aplicaciones

Venta y marketing – reducción de la ineficiencia, automatización de actividades diarias, generación de información

Desarrollo de software – creación de un sistema de CRM personalizado

Soporte y administración – orientación para solución de problemas, mantenimiento y actualización del sistema

Ascendix opera en Estados Unidos, Portugal y Europa del Este. Sus consultores tienen una amplia experiencia en propiedad, seguros, servicios financieros, servicios legales y mercados de capitales, entre otros.

Una década después de comenzar a ofrecer consultoría de CRM en 1996, Ascendix comenzó a desarrollar productos de CRM enfocados en bienes raíces. Su línea de productos incluye:

Ascendix Search – capacidad de búsqueda y acciones masivas en plataformas basadas en Salesforce a $15 por usuario (edición masiva de registros de Salesforce, creación y envío masivo de tareas y correos electrónicos, creación de listas de llamadas y marketing, entre otros)
AscendixRE CRM para bienes raíces comerciales – gestión de contactos, acuerdos y embudos a $79 por usuario; también incluye herramientas de mapeo, planes de ocupación y divisiones de comisiones

MarketSpace para AscendixRE – portal de listado de propiedades para inversionistas y posibles inquilinos donde se pueden compartir datos financieros, intercambiar comentarios y cerrar acuerdos
AscendixRE para Mercados de Capital – un centro para rastrear fuentes de capital, inversionistas, prestamistas, acuerdos y

, comunicaciones.

AscendixRE Land CRM – para corredores de tierras a partir de $79 por usuario

3. Algoworks

Algoworks es un socio consultor Oro de Salesforce que guía a las empresas en los diversos aspectos del uso del software:

Consultoría – ofrece asesoramiento experto sobre el momento adecuado para adoptar una nueva solución de CRM o cómo optimizar su plataforma actual de Salesforce

Desarrollo – planifica y diseña herramientas acorde a su industria

Personalización – personaliza el software para equipos internos y clientes

Integración – conecta Salesforce con sus plataformas existentes

Migración – explora e implementa herramientas para la migración de datos basada en scripts y manuales utilizando bases de datos de Salesforce

Servicios de capacitación y soporte – capacita a su equipo de ventas y a otros departamentos sobre la funcionalidad del sistema y brinda asistencia con las actualizaciones

En particular, la empresa ayuda a las marcas a utilizar estas herramientas dentro de Salesforce Marketing Cloud para obtener viajes más satisfactorios para los clientes y relaciones más sólidas:

Marketing Cloud Connect – para personalizar el contenido
Analytics Builder – para analizar el comportamiento de los clientes y los intereses de los consumidores

Content Builder – para gestionar el contenido en varios canales
Personalization Builder – para registrar las preferencias de compra de sus compradores y personalizar el marketing
Audience Builder – para segmentar listas de correo largo

Journey Builder – para la planificación de campañas de marketing basadas en patrones de comunicación, cálculos de tasas de clic y métricas de canales

Establecida en 2006, Algoworks cuenta con clientes en sectores de venta minorista, banca, fabricación, tecnología de la información, atención médica, telecomunicaciones, logística, educación y otros sectores en Estados Unidos, India y Canadá.

4. Ledgeview Partners

Ledgeview Partners se especializa en soluciones de Microsoft Dynamics y Salesforce y ofrece un servicio al cliente personal y amigable a través de soporte práctico y documentación eficiente. Sus servicios abarcan estrategia, planificación, diseño, implementación, capacitación y soporte.

La empresa se enorgullece de encontrar soluciones a desafíos que mantienen despiertas a las empresas por la noche. Ledgeview tiene como objetivo ayudar a las empresas a:

Alinear la colaboración entre los equipos de marketing y ventas

Desarrollar procesos de ventas orientados a resultados
Realizar puntuación de leads para generar prospectos más preparados para la venta
Personalizar soluciones de CRM para administrar sus embudos de ventas

Descubrir funciones y beneficios de MS Dynamics y Salesforce
Optimizar la plataforma de CRM para retención y crecimiento de clientes
Ampliar el acceso a los datos de los clientes a través de aplicaciones móviles

Mejorar el seguimiento y resolución de casos de servicio al cliente
Brindar capacitación para facilitar la adopción del sistema de CRM

Ledgeview ha desarrollado estrategias y software personalizados para marcas de fabricación, atención médica, construcción, petróleo y gas, entretenimiento y organizaciones sin fines de lucro. En marzo de 2022, la agencia se convirtió en parte de BKD Technologies.

5. Affirma Consulting

Los consultores certificados en MS Dynamics 365 y Salesforce de Affirma Consulting están listos para ampliar su competencia empresarial y técnica, sin importar en qué etapa se encuentre su empresa en su trayectoria de CRM. La empresa también es socio Gold de HubSpot, utilizando el sistema para la generación de oportunidades y una mayor generación de ingresos a través de la automatización del marketing.

Los servicios de Affirma abarcan la evaluación y estrategia para la selección o migración de CRM, hasta la personalización de la plataforma, capacitación de usuarios y diseño de sus procesos de servicio al cliente para optimizar su estrategia de marketing y mejorar su embudo de ventas

, gestión.

Affirma también se asegura de que su solución de CRM se integre adecuadamente con sus sistemas existentes y se adapte al crecimiento de su empresa. Sus servicios gestionados incluyen:

Aseguramiento de calidad integral

Capacitación
Mantenimiento y soporte de la plataforma de CRM
Estrategia continua y alineación comercial

Mejora de los procesos de servicio al cliente, ventas y TI

Esta agencia, con sede en Washington y galardonada en varias ocasiones, se fundó en 2002 y también tiene oficinas en Rumania, Irlanda e India.

6. ACE Microtechnology (ACE Micro)

ACE Microtechnology atiende las necesidades de CRM de empresas de tamaño mediano a grande a través de herramientas de automatización creadas con Microsoft Dynamics para promover la satisfacción y lealtad del cliente. La agencia también desarrolla soluciones locales o basadas en la nube que utilizan inteligencia empresarial y gestión de campañas para lograr una efectividad en marketing y productividad en ventas.

ACE Micro puede personalizar Dynamics 365 Customer Engagement para ayudar a optimizar los procesos en sus equipos de servicio al cliente, marketing, ventas y contabilidad. La empresa también desarrolla aplicaciones de CRM móviles y herramientas para integrar datos de redes sociales y informes de canales sociales en su solución de CRM.

Con el mantra de «hacer de su negocio el nuestro», la empresa con sede en Florida se sumerge a fondo en las operaciones de sus clientes en los sectores de la fabricación, distribución y hostelería para producir herramientas de estándar de la industria.

7. Slalom

Inicialmente enfocado en consultoría de gestión empresarial, la gama de servicios de Slalom se ha ampliado a habilitación tecnológica y efectividad organizativa, que son fundamentales en CRM.

Su asociación con Salesforce es crucial para cumplir la promesa de la empresa de «Construir mejores futuros para todos». Sin embargo, más allá de sus conocimientos técnicos, los consultores de Slalom se distinguen por:

Intimidad con el cliente – con oficinas en todo Estados Unidos y operaciones en Australia, Canadá, Reino Unido, Alemania y Japón; conscientes de la velocidad, impulsados por resultados y profundamente comprometidos con su éxito a largo plazo a través del intercambio de conocimientos
Momentum – debido a su dominio de implementaciones de múltiples nubes en integraciones, sectores y nubes
Futuroseguro – como resultado de la experiencia en estrategia y gestión del cambio

Excelencia de Tableau – Slalom fue nombrada Socio del Año 2022 del software de inteligencia empresarial Tableau, que Salesforce adquirió en 2019

Los servicios de consultoría de la agencia de CRM cubren el diseño de procesos y experiencias, integración de plataformas, implementación de Salesforce, gestión de datos y análisis.

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Consejos para elegir una empresa consultora de CRM

¿Todavía no puedes decidir si necesitas los servicios de una empresa consultora de CRM? Estos consejos podrían ayudarte:

1. Reconoce la necesidad de la ayuda de un experto en CRM

Es hora de contratar a un consultor o equipo de consultoría de CRM cuando necesites saber:

Cómo hacer que un CRM funcione con tus herramientas comerciales existentes, actualizar un sistema obsoleto o superar desafíos con tu plataforma actual
Cómo puedes utilizar tu CRM para alcanzar tus metas de crecimiento en marketing y ventas
Por qué estás perdiendo lentamente a tus clientes de toda la vida

Cuáles son los principales puntos de dolor de tus clientes

2. Identifica a los tomadores de decisiones de tu organización para obtener su aporte y aprobación

Cada departamento trabaja y enfrenta problemas

, Diferente. Conozca a quién debe acercarse en cada división para determinar los desafíos actuales de CRM de su empresa y lo que esperan superar.

3. Recopilar y documentar requisitos

Pida a sus contactos principales que enumeren los problemas en curso y los objetivos a largo plazo.

4. Investigue sus posibles proveedores de servicios de CRM

Nuestra lista anterior espera darle un comienzo positivo. Descubra si la agencia de consultoría de CRM tiene experiencia en sus áreas actuales de dificultad. El sitio web de la empresa suele compartir su especialización, metodología y capacidad.

Además de revisar sus páginas web, verifique los canales sociales oficiales de la consultoría. Es probable que obtenga pistas de publicaciones y comentarios sobre los problemas que suelen resolver.

No olvide visitar sitios de reseñas, ofrecen información adicional sobre las credenciales de una empresa de consultoría.

Obtenga conocimientos sobre CRM

¿Necesita más información sobre los sistemas de CRM antes de vender la idea de usar uno para su equipo o contratar una consultoría? Obtenga más información de nuestra función: «10 de los mejores software CRM para pequeñas empresas«.